紅星資本局9月10日消息,今日,威馬汽車在官方微博發(fā)文稱,經(jīng)過深思熟慮,威馬汽車自愿終止與Apollo出行在港交所的RTO進程。目前威馬汽車仍是Apollo出行的重要股東,未來將繼續(xù)支持Apollo出行的發(fā)展。
此前,9月8日,Apollo出行(00860.HK)在港交所公告稱,相關(guān)各方已同意終止收購?fù)R協(xié)議,因此收購事項及配售事項將不會進行。公告提及終止收購的原因包括,全球市況動蕩、金融市場氛圍持續(xù)不確定和短期經(jīng)濟復(fù)蘇等。
Apollo出行的公告意味著此前深陷泥沼的威馬汽車失去了港股上市的機會。
“借殼”上市失敗,威馬陷入危局
“像牲口一樣活下去”,在今年1月12日威馬宣布通過反向收購(RTO)登陸港交所消息當天,沈暉在其個人微博上表示。
原本這筆重大收購?fù)瓿珊螅R汽車有望完成“借殼”上市。
今年1月11日,市值僅為23億港元的Apollo出行發(fā)布公告,將以20.2億美元(約合人民幣148億)向威馬汽車收購?fù)R汽車子公司,通過以每股0.55港元配發(fā)288億股的方式進行結(jié)算。在完成此次收購后,威馬汽車方面將持有311億股Apollo出行股份,持股比例達到68.26%。就此,這筆反向收購也被視為威馬汽車明確其“借殼”上市融資的路徑。
在增發(fā)股份收購?fù)瑫r,Apollo出行還披露,將向不少于六位獨立承配人配售71.23億股股份,每股配售價不低于0.55港元,該項配售所得款項總額將約為39.18億港元,籌資凈額估計約為35.26億港元。
作為國內(nèi)最早一批造車新勢力,威馬一度是資本市場的寵兒,在“互聯(lián)網(wǎng)造車”飽受爭議時,威馬順利拿到百度、騰訊、紅杉、成為資本、SIG 等明星資本及地方政府投資。
公開資料顯示,從成立至今,威馬汽車共進行了A至D輪12次融資,威馬汽車經(jīng)過4輪12次融資,累計融資約410億元。
不過,7年過去了,數(shù)百億資金投入下,距離成功上市始終只差臨門一腳的威馬汽車逐漸“掉隊”。
威馬汽車遞交的招股書顯示,2019年-2021年三年間,其歸母凈利潤分別虧損人民幣44.45億元、50.84億元以及82.05億元,三年間共計虧損人民幣174億元。2021年,威馬汽車實際已資不抵債,其凈資產(chǎn)為人民幣-205億元。可見其對資金的渴求程度。此外,Apollo出行在擬收購?fù)R的公告中提到,2022年上半年,威馬汽車僅售出1.65萬輛電動車。
今年1月,Apollo出行曾公告威馬正在謀求公告之日起未來兩至三個月內(nèi)的三筆臨時融資,以為收購目標集團(即,Apollo出行)的營運補充現(xiàn)金流及營運資金。這三筆融資包括:港澳地區(qū)某知名商業(yè)銀行的2.5億港元、正威國際的5億元人民幣以及雅居樂集團旗下巨國投資兩筆合計15億港元的貸款。
據(jù)財聯(lián)社報道,當時有知情人士表示,“威馬并非賬上一分錢都沒有了,但需要把有限的資金用在‘刀刃’上,以確保在港上市的的順利進行。”威馬管理層與相關(guān)投資方簽署了類似“對賭”的協(xié)議,即,威馬在徹底解決自身問題、復(fù)工復(fù)產(chǎn)以提升估值的前提下,最終才能完成“借殼”Apollo出行的在港上市。
Apollo出行公告終止收購?fù)R協(xié)議,或意味著上述逾20億元的融資落空。
存在多個被執(zhí)行人信息 游走在破產(chǎn)邊緣
今年2月,沈暉發(fā)布微博稱,“過去一年因為疫情和市場環(huán)境的客觀影響,威馬確實遇到一些困難。我們正在通過一系列降本增效的措施進行調(diào)整,全力保障復(fù)工復(fù)產(chǎn),保障終端用戶的體驗。”3月,威馬汽車官方微博發(fā)布消息稱,近期,全國將有超過100家經(jīng)銷商門店陸續(xù)恢復(fù)常態(tài)化服務(wù),為用戶解決各類購車、用車問題。
然而,威馬汽車接連傳出壞消息。不僅面臨資金壓力,還負面新聞纏身。
5月15日,威馬汽車科技集團有限公司及其子公司威馬汽車科技(四川)有限公司新增3條被執(zhí)行人信息,執(zhí)行標的合計1084萬元,執(zhí)行法院為綿陽市安州區(qū)人民法院。(詳見報道:威馬汽車被強制執(zhí)行1084萬元,創(chuàng)始人此前稱“一切都在向好”)
而在此之前,據(jù)海南特區(qū)報報道,位于海南省海口市的威馬汽車4S店全部關(guān)門,2000余位車主保養(yǎng)維修難。此外,“威馬智行”APP與威馬汽車小程序也無法正常使用。
6月,有報道稱,沈暉被上海市青浦區(qū)人民法院列為失信被執(zhí)行人,被限制高消費。隨后,威馬汽車官方微博發(fā)布消息稱,沈暉的限高令已撤銷。同時表示,威馬汽車正在沈暉的帶領(lǐng)下,全力開展用戶服務(wù),依法有序清償債務(wù),并在積極推進新能源汽車出海計劃,有望于近期復(fù)工復(fù)產(chǎn),恢復(fù)正常運營。
據(jù)公開信息顯示,8月11日,威馬汽車新增一則凍結(jié)60億元股權(quán)的信息,股權(quán)被執(zhí)行企業(yè)為湖北星暉新能源智能汽車有限公司(威馬汽車黃岡工廠主體),執(zhí)行法院為湖北省黃岡市中級人民法院。
但威馬的危局似乎不止于此。據(jù)財聯(lián)社報道,有接近威馬的業(yè)內(nèi)人士表示,沈暉本人已不在國內(nèi)。這一說法,也得到了另一知情人士的證實。
公開資料顯示,威馬汽車科技集團有限公司存在多個被執(zhí)行人信息,被執(zhí)行總金額超5.9億元,此外還存在限制消費令和多個股權(quán)凍結(jié)信息。
在嘗試反向收購APOLLO出行、“借殼”港股上市之前,威馬還曾嘗試登陸科創(chuàng)板。2021年1月,上海證監(jiān)局發(fā)布公告稱威馬汽車已具備輔導(dǎo)驗收及科創(chuàng)板上市申請條件,上交所即將受理其遞交的申報材料。然而,在隨后的審查過程中不斷有問題爆出,其科創(chuàng)板上市之路最終不了了之。
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