8月9日，比亞迪迎來(lái)了高光時(shí)刻，它的第500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線，成為了全球首家達(dá)到這一成就的車(chē)企。

在線下發(fā)布會(huì)上，57歲的王傳福數(shù)次哽咽，一句”14億中國(guó)人在情感上需要自己的世界級(jí)汽車(chē)品牌”更是引起廣泛討論。

在打造”世界級(jí)汽車(chē)品牌”的道路上，比亞迪已經(jīng)走了很長(zhǎng)的路。早在1998年，他們便遠(yuǎn)征海外，不過(guò)，當(dāng)時(shí)比亞迪尚未開(kāi)始造車(chē)，出海的業(yè)務(wù)是電池和電子產(chǎn)品加工，業(yè)務(wù)范圍遍布?xì)W洲、美國(guó)、日本等。

此后，他們將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了東南亞和南亞一一這是一個(gè)與中國(guó)改革開(kāi)放初期相似的新興市場(chǎng)，擁有大量勞動(dòng)力資源和工業(yè)原材料，但又尚未開(kāi)發(fā)。

印度，便是他們選中的市場(chǎng)中心。

2007年，在印度南部港口城市的欽奈 (Chennai)，比亞迪印度私人有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)比亞迪印度公司) 成立，當(dāng)年是比亞迪造車(chē)的第四年，在國(guó)內(nèi)尚未站穩(wěn)腳跟，一年后，他們才造出自己的第一輛新能源車(chē)。

電池、電子產(chǎn)品組裝則是這家印度公司的主業(yè)，他們?yōu)橹Z基亞、摩托羅拉等手機(jī)制造商提供這些服務(wù)。

直到6年后，他們才將汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展到印度，當(dāng)時(shí)，充當(dāng)先鋒官的還是純電公交車(chē)。

對(duì)于中國(guó)車(chē)企來(lái)說(shuō)，比亞迪算是進(jìn)軍印度市場(chǎng)的老兵，但如今，他們發(fā)展得并不順利。今年7月22日，印度監(jiān)管部門(mén)以“投資安全”為由，拒絕了比亞迪合資建廠的申請(qǐng);11天后，比亞迪又因”少繳稅款”被開(kāi)出天價(jià)罰單。

已頗有國(guó)產(chǎn)汽車(chē)“帶頭大哥”風(fēng)范的比亞迪，在其精心布局的印度市場(chǎng)撞上了南墻這令不少人感到意外，對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)，它是止步于此，抑或繞道前行?

比亞迪在印度的發(fā)展軌跡，也是中國(guó)車(chē)企出海南亞的一個(gè)研究樣本。

01

用公交車(chē)打開(kāi)市場(chǎng)

2013年8月20日，對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)，是一個(gè)特殊的日子。

一輛比亞迪K9抵達(dá)印度欽奈港，這是一款純電公交車(chē)，也是印度汽車(chē)工業(yè)史上第一輛純電公交車(chē)。

半年后，一輛車(chē)頭掛有花球、車(chē)身被鮮花和絲帶包圍、貼有醒目的標(biāo)識(shí)語(yǔ)zeroemission(零排放)的藍(lán)橙色比亞迪K9，作為335E號(hào)公交，在班加羅爾市開(kāi)始了為期88天的試運(yùn)營(yíng)。隨后繼續(xù)在新德里、拉杰果德、海得拉巴等其他主要城市進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)。

在試運(yùn)行過(guò)程中，比亞迪印度的工程師記錄了車(chē)隊(duì)的重要數(shù)據(jù)，并對(duì)其運(yùn)行性能進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)公開(kāi)資料，印度官方對(duì)試運(yùn)營(yíng)的結(jié)果很是滿(mǎn)意。

印度一度被視為世界上污染最嚴(yán)重的國(guó)家，解決環(huán)境污染的問(wèn)題迫在眉睫。

2017年，著名醫(yī)學(xué)雜志《柳葉刀》 (The Lancet) 一項(xiàng)研究顯示，2015年，在印度，因環(huán)境污染造成的死亡和傷殘人數(shù)占全球總數(shù)的50%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該年離世的印度人中，12.5%人死于空氣污染。

2018年，芝加哥大學(xué)能源政策研究所(EPIC)的一項(xiàng)研究則顯示，如果印度符合世界衛(wèi)生組織的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，印度人的壽命將延長(zhǎng) 4.3年。

很多國(guó)家都將發(fā)展新能源車(chē)視為降低環(huán)境污染的一項(xiàng)策略，印度也不例外。2015年，印度政府開(kāi)始推行促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)的計(jì)劃(全稱(chēng)為”更快采用和制造混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車(chē)(FAME)“計(jì)劃，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“FAME計(jì)劃”)。

根據(jù)FAME計(jì)劃，第一階段的重點(diǎn)領(lǐng)域是技術(shù)開(kāi)發(fā)、激發(fā)需求、試點(diǎn)項(xiàng)目和充電基礎(chǔ)設(shè)施組件。政府將向有興趣購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)巴士的公司和州政府提供高達(dá)60%的補(bǔ)貼，預(yù)算支出為895億盧比(約為77.9億人民幣)。

去年12月，印度重工業(yè)部批準(zhǔn)向11個(gè)邦撥款44億盧比，用于在FAME計(jì)劃試點(diǎn)項(xiàng)目下，采購(gòu)電動(dòng)巴士、電動(dòng)出租車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)。

該部門(mén)制定的FAME的第二階段計(jì)劃，總預(yù)算支持為1000億盧比，將于2024年3月31日結(jié)束，重點(diǎn)支持公共交通和共享交通電動(dòng)化。其中，86%的資金將用于創(chuàng)造印度人對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的需求，包括支持7090輛電動(dòng)公交車(chē)和5.5萬(wàn)輛乘用車(chē)的生產(chǎn)投入等。此外，該計(jì)劃還將支持電動(dòng)車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

2021年，印度政府還公布“2070年實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)，并表示，2030年電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)占有率提至30%。

這一系列的利好政策，讓比亞迪看到了機(jī)會(huì)。2015年，他們與印度本土企業(yè)Olectra Greentech合資成立Olectra-BYD公司，合作生產(chǎn)電動(dòng)巴士，希望雙方充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，降低成本，提高收益。

在具體合作上，零件以半散狀態(tài)自國(guó)內(nèi)運(yùn)往印度，Olectra則在其制造廠組裝比亞迪供應(yīng)的電池和客車(chē)底盤(pán)，比亞迪為后者提供技術(shù)支持，委派技術(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)助組裝，并監(jiān)督質(zhì)量和其他技術(shù)細(xì)節(jié)。

尤其是涉及到安全性能等核心問(wèn)題的電池、電動(dòng)機(jī)和控制器方面，比亞迪會(huì)嚴(yán)格把關(guān)。

02

乘用車(chē)乏善可陳

與Olectra Greentech的合作，讓比亞迪迅速在印度站穩(wěn)了腳跟。

2016年11月11日，這家合資公司就中標(biāo)了孟買(mǎi)純電動(dòng)公交車(chē)的招標(biāo)項(xiàng)目，涉及6輛K7，這是印度首個(gè)電動(dòng)巴士的批量訂單。三個(gè)月后，再次中標(biāo)喜馬歇爾邦25臺(tái)電動(dòng)巴士，比亞迪組成了印度當(dāng)時(shí)最大的商業(yè)化電動(dòng)巴士車(chē)隊(duì)。

2018年，第一輛印度制造的電動(dòng)巴士eBuzz K6下線，開(kāi)始在印度各州市運(yùn)營(yíng)并出口到了尼泊爾，這輛車(chē)正是由Olectra-BYD生產(chǎn)。

根據(jù)印度道路運(yùn)輸和公路部 (Vahan)數(shù)據(jù)，在貨車(chē)和公共汽車(chē)這個(gè)市場(chǎng)，比亞迪占有的市場(chǎng)份額位列第二，僅次于當(dāng)?shù)氐淖畲蟮钠?chē)制造商塔塔汽車(chē)公司(Tata Motors，以下簡(jiǎn)稱(chēng)塔塔汽車(chē))。

塔塔汽車(chē)是印度少數(shù)擁有汽油、柴油、壓縮天然氣和電動(dòng)多種動(dòng)力系統(tǒng)的汽車(chē)制造商之一，該公司于2020年1月率先推出乘用電動(dòng)車(chē)，搶占市場(chǎng)份額。對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)，要想打造成世界級(jí)的汽車(chē)品牌，進(jìn)軍乘用車(chē)市場(chǎng)也是一場(chǎng)無(wú)法回避的戰(zhàn)爭(zhēng)。

目前，印度電動(dòng)乘用車(chē)的普及率較低，但是市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ呀?jīng)初現(xiàn)。Vahan數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日晚上9點(diǎn)，2023年7月，各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)的零售量總計(jì)115836輛，連續(xù)10個(gè)月突破10萬(wàn)輛。

其中，乘用車(chē)的銷(xiāo)量已創(chuàng)新高，累計(jì)銷(xiāo)售46163 輛，同比增長(zhǎng)166%，超過(guò)了2022年的38215輛，月均銷(xiāo)量也達(dá)到6594輛。

比亞迪印度乘用車(chē)電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁Sanjay Gopalakrishnan曾經(jīng)樂(lè)觀預(yù)測(cè)，到2030年，印度電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將占總量的30%，即550萬(wàn)至600萬(wàn)輛。

目前，比亞迪印度公司位于欽奈的工廠每年可組裝約15000輛汽車(chē)。SanjayGopalakrishnan表示，到2030年，該公司目標(biāo)占據(jù)該國(guó)乘用電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)40%的份額。同時(shí)，其工廠的組裝能力也會(huì)應(yīng)需求增加而提高。

不過(guò)，在乘用車(chē)市場(chǎng)，比亞迪一直未能建立起絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

Vahan數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，塔塔汽車(chē)售出34908輛電動(dòng)汽車(chē)，占據(jù)市場(chǎng)份額76%。比亞迪則被雪鐵龍趕超，排名降至第五位，銷(xiāo)量為1280輛，市場(chǎng)份額僅為3%。

2022年10月11日，時(shí)任比亞迪印度公司執(zhí)行董事Ketsu Zhang宣稱(chēng)，他們計(jì)劃2023年在印度銷(xiāo)售15000輛Atto3。目前看來(lái)，若想實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，接下來(lái)五個(gè)月內(nèi)，比亞迪印度每月至少售出2744輛車(chē)，這幾乎是一項(xiàng)不可能完成的任務(wù)。

除了在汽車(chē)市場(chǎng)上的布局外，比亞迪也將電池業(yè)務(wù)滲透到印度市場(chǎng)。

印度另一家本土制造商馬恒達(dá) (Mahindra & Mahindra) 正在為電池供應(yīng)苦苦掙扎，他們制定了未來(lái)三年內(nèi)推出5款電動(dòng)車(chē)型的計(jì)劃，但由于電池依賴(lài)于進(jìn)口已無(wú)法完成計(jì)劃。

”Born Electric"系列采用兩種尺寸的電池，即60kWh和80kWh電池組，均采用LFP技術(shù)。這家印度本土制造商最先合作的供應(yīng)商是大眾，但后者無(wú)法提供80kwh的電池組，這給了比亞迪機(jī)會(huì)。

根據(jù)協(xié)議，自2023年8月起，比亞迪向馬恒達(dá)提供60kWh和80kwh電池組，直到大眾研發(fā)出新的電池技術(shù)一一統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)尺寸的電芯(Unified Cell)。

03

本土化，參考小米模式

在汽車(chē)市場(chǎng)之外，過(guò)去幾年，中國(guó)的智能手機(jī)品牌統(tǒng)治了印度市場(chǎng)。

Oppo和Vivo等公司于2014年進(jìn)入印度，并迅速超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，使印度成為僅次于中國(guó)的全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。截至目前，除三星以外，印度前五的智能手機(jī)制造商均為中國(guó)公司。中國(guó)品牌占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額，而印度品牌僅占1%。

如今，不少中國(guó)車(chē)企也瞄準(zhǔn)了印度市場(chǎng)，曾有媒體這樣形容:“中國(guó)電動(dòng)車(chē)旨在印度復(fù)制中國(guó)智能手機(jī)的成功”。

手機(jī)公司的發(fā)展軌跡一一從出口到在印度組裝，再到本地制造一一為中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商提供了榜樣。

小米是這一模式的代表，進(jìn)入印度伊始，小米選擇印度本土人士擔(dān)任高管，全面負(fù)責(zé)印度業(yè)務(wù)。這種員工本地化，糅合了印度人在本土管理上的優(yōu)勢(shì)和中方團(tuán)隊(duì)在產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)，既保證了對(duì)方的施展空間，又保證了自身的掌控力。次年，小米在印度開(kāi)設(shè)第一個(gè)工廠，聯(lián)合富士康共同生產(chǎn)”印度制造”的手機(jī)。

比亞迪正是這條路徑的親歷者，早些年，它在印度的主業(yè)便是電子產(chǎn)品的組裝他們深諳其道。

比如，在經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上，經(jīng)銷(xiāo)門(mén)店由經(jīng)銷(xiāo)商運(yùn)營(yíng)和管理，為消費(fèi)者提供銷(xiāo)售和售后服務(wù)。他們計(jì)劃到2023年底，在印度21個(gè)城市開(kāi)設(shè)至少53個(gè)展廳，據(jù)作者統(tǒng)計(jì)，截至目前，展廳僅有24個(gè)。

而在經(jīng)銷(xiāo)商選用上，他們的標(biāo)準(zhǔn)是:本地化、有經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)覆蓋范圍以邦為單位。

在融資網(wǎng)絡(luò)上，比亞迪印度公司也分別與3家銀行、2家金融機(jī)構(gòu)協(xié)議，為其經(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)提供汽車(chē)融資貸款。

比亞迪曾經(jīng)對(duì)印度市場(chǎng)寄予厚望，2021年11月1日，比亞迪印度官方新聞稿首次出現(xiàn)這樣的描述:公司戰(zhàn)略上瞄準(zhǔn)印度乃至南亞，已逐步發(fā)展成為南亞地區(qū)總部，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)在該地區(qū)的本土化戰(zhàn)略。

四個(gè)月后，為慶祝成功運(yùn)營(yíng)15周年，時(shí)任比亞迪印度私人有限公司執(zhí)行董事Ketsu Zhang也強(qiáng)調(diào)：“印度已成為我們的戰(zhàn)略中心服務(wù)南亞市場(chǎng)。”

但是，好景不長(zhǎng)，比亞迪在印度的發(fā)展很快便引來(lái)了非議，上述將成為南亞地區(qū)總部的描述也被官網(wǎng)刪除。

比如，2018年3月23日，印度當(dāng)?shù)孛襟w《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》就報(bào)道，由于比亞迪在“印度制造”(Made in India)項(xiàng)目中競(jìng)標(biāo)成功，有業(yè)內(nèi)高管認(rèn)為，像比亞迪這么大的外企參與，違背了”印度制造”使命，也不會(huì)有助于印度創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)。

另一家汽車(chē)高管則質(zhì)疑比亞迪低價(jià)競(jìng)標(biāo)的可操作性與其實(shí)際生產(chǎn)能力，他認(rèn)為比亞迪在印僅進(jìn)行組裝車(chē)輛，并無(wú)實(shí)際生產(chǎn)制造基地，也無(wú)車(chē)輛報(bào)修系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

今年4月起，印度政府再提高進(jìn)口汽車(chē)關(guān)稅10個(gè)點(diǎn)至70%，以促進(jìn)本土汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展。目前，印度最大的汽車(chē)生產(chǎn)商塔塔汽車(chē)已經(jīng)牢牢地占據(jù)了行業(yè)的龍頭地位，印度政府也有意讓該公司建立更強(qiáng)大供應(yīng)鏈。

04

繞道泰國(guó)、越南

更為嚴(yán)峻的形勢(shì)發(fā)生在最近，根據(jù)外媒報(bào)道，比亞迪正在接受稅務(wù)情報(bào)局(DRI)的調(diào)查，原因是其在該國(guó)銷(xiāo)售的組裝汽車(chē)中使用的進(jìn)口零部件被指控少繳稅款涉及金額為900萬(wàn)美元。

比亞迪在初步調(diào)查后已存入這筆款項(xiàng)，但調(diào)查仍在進(jìn)行中，并且可能會(huì)征收額外的稅費(fèi)和罰款。比亞迪和印度當(dāng)局尚未作出任何官方回應(yīng)。

依據(jù)印度法律，成品電動(dòng)汽車(chē)和進(jìn)口用于本地組裝電動(dòng)汽車(chē)的汽車(chē)零部件被征收不同的稅率:進(jìn)口但未安裝在車(chē)輛底盤(pán)上的零部件可按15%或35%的稅率征稅成品電動(dòng)汽車(chē)根據(jù)車(chē)輛價(jià)值則需繳納70%或100%的稅。

《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，比亞迪尚未滿(mǎn)足享受較低稅率的必要條件，因此有責(zé)任根據(jù)汽車(chē)價(jià)值支付70%或100%的稅款。

一位在印度從商多年的華人向作者解釋?zhuān)《鹊姆审w系比國(guó)內(nèi)嚴(yán)格，尤其針對(duì)外商投資格外謹(jǐn)慎。深耕在印度的外企，多是聘請(qǐng)當(dāng)?shù)厝顺鋈纹髽I(yè)高管，同時(shí)把能交的錢(qián)全交，不打擦邊球。

禍不單行。今年7月，印度又拒絕了比亞迪與當(dāng)?shù)毓綧egha合作投資10億美元建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)工廠的提議。知情人士透露，駁回理由是出于國(guó)家安全考慮。

早在2020年1月，另一家中國(guó)民營(yíng)車(chē)企長(zhǎng)城汽車(chē)也曾想在印度建廠。當(dāng)時(shí)，他們與通用汽車(chē)簽訂協(xié)議，計(jì)劃以10億美元收購(gòu)后者印度塔里岡工廠，并于年底完成接管，以在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)旗下品牌產(chǎn)品。

約儀式完成后，雙方向印度方遞交投資申請(qǐng)書(shū)，根據(jù)印度《外商直接投資法案》，外國(guó)企業(yè)提交外國(guó)投資建議書(shū)后，需經(jīng)過(guò)多個(gè)部門(mén)審核:先是印度工業(yè)和內(nèi)部貿(mào)易促進(jìn)部(DPIIT)分發(fā)提案給其它相關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn)，這個(gè)程序一般在兩到三個(gè)月內(nèi)完成。

其中，涉及外國(guó)直接投資超過(guò) 500 億印度盧比(約 7.75億美元)的提案應(yīng)提交內(nèi)閣經(jīng)濟(jì)事務(wù)委員會(huì)。走完所有流程后，投資申請(qǐng)將在8-10周內(nèi)獲得批準(zhǔn)。

受疫情和其他因素影響，長(zhǎng)城和通用的協(xié)議三度延期。收購(gòu)期限自2020年底延至2022年6月30日，到達(dá)協(xié)議延期次數(shù)上限，卻始終未等來(lái)官方審批結(jié)果。最終，長(zhǎng)城放棄了印度工廠計(jì)劃。

與長(zhǎng)城汽車(chē)的遭遇相比，比亞迪或許要幸運(yùn)很多，他們直接收到了明確的拒絕。

如今，比亞迪將目光放在了泰國(guó)和越南。2022年8月8日，比亞迪與泰國(guó)合作方召開(kāi)發(fā)布會(huì)，宣布進(jìn)入泰國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)。兩個(gè)月后，比亞迪與泰國(guó)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)商WHA公司簽署土地購(gòu)置和工廠建設(shè)合同，他們將建設(shè)一座新的右舵汽車(chē)工廠。

這一工廠是比亞迪首家全資擁有的海外乘用車(chē)工廠，預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛，生產(chǎn)的汽車(chē)將投放到泰國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，同時(shí)輻射周邊東盟國(guó)家和地區(qū)。

今年3月10日，該生產(chǎn)基地的奠基儀式完成。

今年5月5日，王傳福與越南副總理陳紅河會(huì)面。12天后，比亞迪證實(shí)，將在越南建廠。若建設(shè)成功，越南廠將成為比亞迪在東南亞市場(chǎng)繼泰國(guó)工廠后的第二間工。

相比泰國(guó)和越南，比亞迪在印度顯然已經(jīng)走了很長(zhǎng)一段路。他們先以電池、組裝業(yè)務(wù)入駐，再謹(jǐn)慎地投放純電公交車(chē)，此后又提供技術(shù)支持，與本土企業(yè)合作生產(chǎn)研發(fā)，再提出合作建廠，公司高管也由當(dāng)?shù)厝藫?dān)任。

即便是在生產(chǎn)-經(jīng)營(yíng)-銷(xiāo)售-服務(wù)-融資等環(huán)節(jié)，比亞迪似乎都在釋放友好態(tài)度，但最終還是在臨門(mén)一腳時(shí)踢上門(mén)框。

對(duì)于全球化布局，比亞迪執(zhí)行副總裁李柯曾說(shuō)道:“你不需要去每個(gè)市場(chǎng)一一你只需要去你認(rèn)為已經(jīng)準(zhǔn)備好的市場(chǎng)。

那么，印度還是比亞迪已經(jīng)準(zhǔn)備好了的市場(chǎng)嗎?

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